CRM o hoja de cálculo: qué conviene a un autónomo según su volumen

Transparencia: guía editorial. Puede mencionar herramientas monetizables, pero la recomendación prioriza utilidad real y límites.

Resumen: Una hoja puede ser perfecta al principio. El CRM empieza a tener sentido cuando hay volumen, varias etapas o seguimientos que se pierden.

Cuándo basta una hoja

Si trabajas solo, tienes pocos leads y revisas tus oportunidades cada semana, una hoja bien diseñada puede ser suficiente.

Cuándo pasar a CRM

Cuando pierdes seguimientos, hay varias personas, necesitas historial o quieres medir oportunidades por estado.

Transición ordenada

No migres todo a ciegas. Prueba el CRM con 10-20 contactos reales y comprueba si mejora el seguimiento.

Proceso recomendado

1. Lista tus estados de venta.
2. Mide cuántos leads gestionas al mes.
3. Cuenta seguimientos perdidos.
4. Prueba una plantilla durante dos semanas.
5. Pasa a CRM si hay dolor real.

Decisión rápida

Situación	Qué haría	Cuidado con
0-10 leads/mes	Hoja simple	Sobredimensionar
10-50 leads/mes	CRM gratuito o básico	No mantenerlo actualizado
Equipo	CRM compartido	No definir responsable

Cuándo no conviene

No conviene comprar otra herramienta si todavía no tienes claro el problema, el responsable y la rutina. La tecnología ayuda cuando simplifica una decisión concreta; si solo añade paneles, es maquillaje caro.

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